Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя. Готов на все ради выполнения задачи. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай заподозрил измену в своих рядах. Однако начальство отстранило его от дел до выяснения обстоятельств.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в глушь, к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Там Николай устраивается управляющим лесхоза. Но спокойной жизни не вышло — вместо этого он ввязывается в конфликты с контрабандистами, браконьерами и черными археологами. Вскоре выясняется, что предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были убиты.