Время, когда Китайская республика только зарождалась, было полным перемен и неопределенности. Хуа Минчу, способный и добрый юноша, после учебы в Японии возвращается на родину. В вагоне поезда он неожиданно знакомится с группой необычных людей, чьи таланты поражают воображение. Эта встреча меняет его судьбу навсегда.
Странствующий свиток втягивает его в водоворот политических событий. Рядом с верными друзьями и загадочной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце схватки за новую эпоху. Их действия могут решить, каким станет Китай в ближайшие годы.