Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача сложная — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с бойцами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного Журавлёва, у которого свои счёты к японцам. Его давний враг — генерал Исимура, десять лет назад убивший его семью. Теперь тот руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке — японский генерал готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё под обломками.
