Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Разве что здесь, под видом обычного научного центра, скрывается тайный институт, изучающий магию. Всё меняется, когда из его стен сбегает могущественная колдунья — Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать жителей в мифических существ. Её цель — стереть границу между реальностью и сказкой, заменив людей лешими и русалками.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя — город становится ареной жестокого противостояния. Здесь решается, что важнее: сила магии или человеческая воля, способная отстоять своё право на жизнь.
